（二零一九年一月二十三日–香港） —— 河南省領先的物業開發商之一，建業地產股份有限公司（「建業地產」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份編號：832）欣然宣布，于2019年1月22日，本公司、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與瑞信、海通國際及摩根士丹利就發行2億美元2020年到期票息7.325%優先票據訂立購買協議。

參與認購的機構投資者戶口約有88個，最終賬簿超8.9億美元，超額認購近4.5倍。最終配額包括53%來自基金經理，33%來自金融機構及14%來自私人銀行的投資者。100%投資者來自亞洲地區。

票據發售價將為票據本金額的100%。票據將由2019年1月29日（包括該日）起計息，年息率為7.325%，于2019年7月29日 及2020年1月27日以受償方式支付。

本公司已接獲新加坡交易所原則上批準票據在新加坡交易所上市及于正式名單報價。票據獲納入新加坡交易所正式名單及票據在新加坡交易所報價，不應視為本公司或票據價值的指針。新加坡交易所對本公告作出、發表或列載的任何陳述、意見或報告的正確性概不負責。本公司并未尋求票據在香港上市。

票據將依據美國證券法S規例在美國境外發售。本公司擬運用建議票據發行所得款項主要用于償還現有債項。

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